2015年中國汽車行業(yè)發(fā)展預測與分析
2015年07月15
隨著整體經(jīng)濟增速的放緩，中汽協(xié)會預測2015年中國汽車市場增速為7%，而且將進入低增速的“新常態(tài)”。面對這一新常態(tài)，汽車廠商擴展產(chǎn)品線、大 規(guī)模增加新產(chǎn)品投放的腳步卻沒有因此放緩。為迎合市場需求，不少企業(yè)在新廠位置選擇上，一路南下北上、向西跨越，早已不滿足于企業(yè)注冊地“大本營”的勢力范圍，不斷開拓新的市場。
2014年各大汽車集團的全球銷量已經(jīng)出爐，豐田以1023萬輛的成績成為全球第一大車企，大眾汽車、通用汽車分別以1014萬輛和992萬輛位列 第二、三位，同比增速分別達4.2%和2%。取得如此成績，中國市場的優(yōu)異表現(xiàn)自然功不可沒。據(jù)悉，2014年大眾汽車在中國市場共售出368萬輛汽車， 同比增長12.4%，超過公司總銷量的三分之一。
在國際市場上你追我趕，大眾、通用在中國市場上的爭奪也十分激烈，一汽-大眾、上海大眾、上海通用霸占著乘用車銷量排行前三甲位置，銷量也不相上下。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年一汽-大眾銷售乘用車178.09萬輛，同比增長17.71%；上海大眾乘用車銷量172.5萬輛，同比 增長13.11%；上海通用乘用車銷量172.39萬輛，同比增長11.76%。而據(jù)中汽協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014年中國汽車銷量的整體增速為 6.86%，乘用車銷量的增速為9.89%。相較于中國汽車市場整體增長水平，一汽-大眾、上海大眾和上海通用銷量增速依然強勁。
為迎合市場需求，幾年前三家企業(yè)就開啟了擴張建廠的步伐，不斷擴充產(chǎn)能，在新廠位置選擇上，一路南下北上、向西跨越，早已不滿足于企業(yè)注冊地“大本營”的勢力范圍，不斷開拓新的市場。
產(chǎn)能不足亟須補充
擴建新廠最主要的目的當然是擴充產(chǎn)能。在高速發(fā)展的市場環(huán)境下，產(chǎn)能跟不上必然影響企業(yè)銷量的提升。
不久前，上海通用汽車武漢分公司一期項目正式竣工投產(chǎn)，同日，上海通用武漢基地二期項目開工建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計，截止到2014年年底，上海通用在上海金 橋、煙臺東岳和沈陽北盛三座整車生產(chǎn)基地的產(chǎn)能分別為48萬輛、48萬輛和50萬輛，合計為146萬輛，而2014年上海通用的全年銷量超過了172萬 輛，可見其產(chǎn)能缺口亟待填補。
據(jù)悉，武漢工廠一期項目投資24億元，可年產(chǎn)汽車24萬輛；二期項目工程總投資額75億元人民幣，預計2017年投入使用，屆時武漢工廠產(chǎn)能可達 48萬輛。根據(jù)規(guī)劃，武漢基地將投產(chǎn)更多的上海通用車型，包括中小型車、SUV以及新能源汽車。另外，上海通用汽車在浦東金橋的凱迪拉克專屬工廠也將于今年年內(nèi)建成投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能16萬輛。2015年上海通用的銷量目標為190萬輛，為了完成銷量目標，上海通用急切需要不斷釋放產(chǎn)能。
其實，上海通用的競爭對手一汽-大眾、上海大眾的產(chǎn)能擴張之路早已開始。除了長春的生產(chǎn)基地，一汽-大眾于2009年開始“南下”，先后建成了位于 成都的年產(chǎn)能54萬輛的西南基地；位于廣東佛山、年產(chǎn)能可達60萬輛的華南基地；去年7月，一汽集團與德國大眾在北京簽署聯(lián)合聲明，表示將在青島和天津建設(shè)新的生產(chǎn)基地，預計2018年前后投產(chǎn)。 而上海大眾2012年起就開始在新疆建廠，隨后2014年又開始擴建寧波基地，其長沙年產(chǎn)30萬輛乘用車的整車項目預計2015年5月建成投產(chǎn)。據(jù)此，上 海大眾總產(chǎn)能將達到200萬輛。
“在市場增長的情況下，汽車企業(yè)需要提前進行產(chǎn)能儲備”，汽車評論員張志勇告訴中國工業(yè)報記者。正是得益于一直以來的產(chǎn)能儲備，一汽-大眾和上海大 眾才能在整體中國車市增速趨緩時依然取得高增長；也正是有了這些產(chǎn)能做支撐，他們才有把2015年銷量目標定在近200萬輛的信心。
看準中西部廣闊市場
細數(shù)近幾年汽車企業(yè)興建新廠的案例，2009年一汽-大眾正式啟動成都工廠項目建設(shè)；2010年一汽豐田成都新工廠開始投產(chǎn)；2012年上海大眾新 疆工廠正式奠基；2013年投資5億美元的長安福特發(fā)動機工廠在重慶正式投產(chǎn)、上汽通用五菱投資66億元的重慶新生產(chǎn)基地開工建設(shè)；2014年，神龍公司 總投資額達123億元的第四工廠于成都龍泉驛區(qū)奠基；北京現(xiàn)代將于2015年上半年分別在滄州和重慶開工建設(shè)北京現(xiàn)代第四和第五工廠……
不難看出，近年來汽車企業(yè)建廠對中部和西部地區(qū)情有獨鐘。透過近年來成都車展上越來越豐富的活動，不難看出車企對西部市場的重視程度在持續(xù)增加。
的確，一線城市的市場逐漸飽和，加之一些城市限購限行等政策影響，汽車廠商的目光都投向了消費實力正釋放的中西部地區(qū)。有觀點指出，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推進，中西部地區(qū)經(jīng)濟正在崛起，這使得中西部、內(nèi)陸地區(qū)汽車市場迅速增長。
國家信息中心曾發(fā)布過一組數(shù)據(jù)，從2007年到2011年，汽車企業(yè)傳統(tǒng)四大區(qū)域市場的份額變化明顯，其中東部的市場份額已由60.0%下降到52.2%，而西部則由18.0%上升到21.9%。
汽車企業(yè)熱衷于中西部建廠，一方面是看到了廣闊的市場，另一方面是在于國家政策的鼓勵。2013年5月，國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《中西部地區(qū)外 商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄（2013年修訂）》，將此前不再鼓勵的汽車整車制造作為西部各?。ㄗ灾螀^(qū)、市）鼓勵類項目，規(guī)定如果在22個中西部省市自治區(qū)建設(shè)總 裝廠，國外整車企業(yè)將可以享受所得稅減免和進口生產(chǎn)設(shè)備免征關(guān)稅等優(yōu)惠政策。
對于汽車廠商來說，圈地建廠并非單純?yōu)樘岣弋a(chǎn)能，增加影響力、提升市場占有率也是考量之一。上海大眾將拓展西部的戰(zhàn)略第一站選在新疆，而此前新疆并沒有汽車工業(yè)，這也為上海大眾在新疆的發(fā)展提供了先機。
畢竟，消費者購車時都會有“先入為主”的印象，而當?shù)剀嚻笞匀灰灿小敖畼桥_”的優(yōu)勢，就像在長春市場一汽汽車較多、在武漢市場多東風系一樣。不過，隨著上海通用這樣的企業(yè)強勢進入武漢，將會打破原有的市場格局。
更完善的市場布局
“企業(yè)由東部向中西部發(fā)展，會使企業(yè)的產(chǎn)能布局更趨于合理，滿足消費者日益增加的產(chǎn)品需求”，張志勇指出，企業(yè)選擇廠址也會選擇離市場最近的地方，以節(jié)省產(chǎn)品運輸過程中的物流成本。 隨著整體經(jīng)濟增速的放緩，中汽協(xié)會預測2015年中國汽車市場增速為7%，而且將進入低增速的“新常態(tài)”。面對這一新常態(tài)，汽車廠商擴展產(chǎn)品線、大規(guī)模增加新產(chǎn)品投放的腳步卻沒有因此放緩。安永咨詢汽車業(yè)務(wù)總監(jiān)吳晶輝在一篇文章中指出，2014年中資、外資廠家紛紛進入新一輪能力建設(shè)投入，近兩年主要企業(yè)快馬加鞭已經(jīng)建成3500萬輛的產(chǎn)能規(guī)模，即便5年內(nèi)中國市場能夠沖頂4000萬輛新車銷量規(guī)模，產(chǎn)能過剩幾乎已成定局。
張志勇認為，產(chǎn)能過剩是市場競爭的必然結(jié)果，現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的，即有的品牌過剩、有的品牌不過剩，而車企都希望成為產(chǎn)能不過剩的企業(yè)?！捌髽I(yè)都會從自己發(fā)展的目標、前景、現(xiàn)有的技術(shù)水平出發(fā)，制定產(chǎn)能擴張的策略，是根據(jù)市場、具體情況制定的”，他指出，如果企業(yè)現(xiàn)在的增長相對強勢，更需要通過擴張產(chǎn)能來維持在中國市場的市場份額。
工業(yè)和信息化部部長苗圩曾公開表示，適度的產(chǎn)能過剩有利于企業(yè)競爭，若都是產(chǎn)能短缺，企業(yè)就沒有動力。隨著各汽車企業(yè)新一輪的產(chǎn)能擴張，增速放緩的中國汽車市場將迎來一場激烈的競爭。狹路相逢誰將勝？企業(yè)對市場的判斷力、對產(chǎn)能調(diào)控的管理能力等，都將成為決勝的重要因素。