2015年中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)與分析
2015年07月15
隨著整體經(jīng)濟(jì)增速的放緩，中汽協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2015年中國(guó)汽車市場(chǎng)增速為7%，而且將進(jìn)入低增速的“新常態(tài)”。面對(duì)這一新常態(tài)，汽車廠商擴(kuò)展產(chǎn)品線、大 規(guī)模增加新產(chǎn)品投放的腳步卻沒(méi)有因此放緩。為迎合市場(chǎng)需求，不少企業(yè)在新廠位置選擇上，一路南下北上、向西跨越，早已不滿足于企業(yè)注冊(cè)地“大本營(yíng)”的勢(shì)力范圍，不斷開(kāi)拓新的市場(chǎng)。
2014年各大汽車集團(tuán)的全球銷量已經(jīng)出爐，豐田以1023萬(wàn)輛的成績(jī)成為全球第一大車企，大眾汽車、通用汽車分別以1014萬(wàn)輛和992萬(wàn)輛位列 第二、三位，同比增速分別達(dá)4.2%和2%。取得如此成績(jī)，中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)自然功不可沒(méi)。據(jù)悉，2014年大眾汽車在中國(guó)市場(chǎng)共售出368萬(wàn)輛汽車， 同比增長(zhǎng)12.4%，超過(guò)公司總銷量的三分之一。
在國(guó)際市場(chǎng)上你追我趕，大眾、通用在中國(guó)市場(chǎng)上的爭(zhēng)奪也十分激烈，一汽-大眾、上海大眾、上海通用霸占著乘用車銷量排行前三甲位置，銷量也不相上下。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年一汽-大眾銷售乘用車178.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.71%；上海大眾乘用車銷量172.5萬(wàn)輛，同比 增長(zhǎng)13.11%；上海通用乘用車銷量172.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.76%。而據(jù)中汽協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)汽車銷量的整體增速為 6.86%，乘用車銷量的增速為9.89%。相較于中國(guó)汽車市場(chǎng)整體增長(zhǎng)水平，一汽-大眾、上海大眾和上海通用銷量增速依然強(qiáng)勁。
為迎合市場(chǎng)需求，幾年前三家企業(yè)就開(kāi)啟了擴(kuò)張建廠的步伐，不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，在新廠位置選擇上，一路南下北上、向西跨越，早已不滿足于企業(yè)注冊(cè)地“大本營(yíng)”的勢(shì)力范圍，不斷開(kāi)拓新的市場(chǎng)。
產(chǎn)能不足亟須補(bǔ)充
擴(kuò)建新廠最主要的目的當(dāng)然是擴(kuò)充產(chǎn)能。在高速發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境下，產(chǎn)能跟不上必然影響企業(yè)銷量的提升。
不久前，上海通用汽車武漢分公司一期項(xiàng)目正式竣工投產(chǎn)，同日，上海通用武漢基地二期項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2014年年底，上海通用在上海金 橋、煙臺(tái)東岳和沈陽(yáng)北盛三座整車生產(chǎn)基地的產(chǎn)能分別為48萬(wàn)輛、48萬(wàn)輛和50萬(wàn)輛，合計(jì)為146萬(wàn)輛，而2014年上海通用的全年銷量超過(guò)了172萬(wàn) 輛，可見(jiàn)其產(chǎn)能缺口亟待填補(bǔ)。
據(jù)悉，武漢工廠一期項(xiàng)目投資24億元，可年產(chǎn)汽車24萬(wàn)輛；二期項(xiàng)目工程總投資額75億元人民幣，預(yù)計(jì)2017年投入使用，屆時(shí)武漢工廠產(chǎn)能可達(dá) 48萬(wàn)輛。根據(jù)規(guī)劃，武漢基地將投產(chǎn)更多的上海通用車型，包括中小型車、SUV以及新能源汽車。另外，上海通用汽車在浦東金橋的凱迪拉克專屬工廠也將于今年年內(nèi)建成投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能16萬(wàn)輛。2015年上海通用的銷量目標(biāo)為190萬(wàn)輛，為了完成銷量目標(biāo)，上海通用急切需要不斷釋放產(chǎn)能。
其實(shí)，上海通用的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一汽-大眾、上海大眾的產(chǎn)能擴(kuò)張之路早已開(kāi)始。除了長(zhǎng)春的生產(chǎn)基地，一汽-大眾于2009年開(kāi)始“南下”，先后建成了位于 成都的年產(chǎn)能54萬(wàn)輛的西南基地；位于廣東佛山、年產(chǎn)能可達(dá)60萬(wàn)輛的華南基地；去年7月，一汽集團(tuán)與德國(guó)大眾在北京簽署聯(lián)合聲明，表示將在青島和天津建設(shè)新的生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2018年前后投產(chǎn)。 而上海大眾2012年起就開(kāi)始在新疆建廠，隨后2014年又開(kāi)始擴(kuò)建寧波基地，其長(zhǎng)沙年產(chǎn)30萬(wàn)輛乘用車的整車項(xiàng)目預(yù)計(jì)2015年5月建成投產(chǎn)。據(jù)此，上 海大眾總產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)輛。
“在市場(chǎng)增長(zhǎng)的情況下，汽車企業(yè)需要提前進(jìn)行產(chǎn)能儲(chǔ)備”，汽車評(píng)論員張志勇告訴中國(guó)工業(yè)報(bào)記者。正是得益于一直以來(lái)的產(chǎn)能儲(chǔ)備，一汽-大眾和上海大 眾才能在整體中國(guó)車市增速趨緩時(shí)依然取得高增長(zhǎng)；也正是有了這些產(chǎn)能做支撐，他們才有把2015年銷量目標(biāo)定在近200萬(wàn)輛的信心。
看準(zhǔn)中西部廣闊市場(chǎng)
細(xì)數(shù)近幾年汽車企業(yè)興建新廠的案例，2009年一汽-大眾正式啟動(dòng)成都工廠項(xiàng)目建設(shè)；2010年一汽豐田成都新工廠開(kāi)始投產(chǎn)；2012年上海大眾新 疆工廠正式奠基；2013年投資5億美元的長(zhǎng)安福特發(fā)動(dòng)機(jī)工廠在重慶正式投產(chǎn)、上汽通用五菱投資66億元的重慶新生產(chǎn)基地開(kāi)工建設(shè)；2014年，神龍公司 總投資額達(dá)123億元的第四工廠于成都龍泉驛區(qū)奠基；北京現(xiàn)代將于2015年上半年分別在滄州和重慶開(kāi)工建設(shè)北京現(xiàn)代第四和第五工廠……
不難看出，近年來(lái)汽車企業(yè)建廠對(duì)中部和西部地區(qū)情有獨(dú)鐘。透過(guò)近年來(lái)成都車展上越來(lái)越豐富的活動(dòng)，不難看出車企對(duì)西部市場(chǎng)的重視程度在持續(xù)增加。
的確，一線城市的市場(chǎng)逐漸飽和，加之一些城市限購(gòu)限行等政策影響，汽車廠商的目光都投向了消費(fèi)實(shí)力正釋放的中西部地區(qū)。有觀點(diǎn)指出，隨著西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的推進(jìn)，中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)正在崛起，這使得中西部、內(nèi)陸地區(qū)汽車市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。
國(guó)家信息中心曾發(fā)布過(guò)一組數(shù)據(jù)，從2007年到2011年，汽車企業(yè)傳統(tǒng)四大區(qū)域市場(chǎng)的份額變化明顯，其中東部的市場(chǎng)份額已由60.0%下降到52.2%，而西部則由18.0%上升到21.9%。
汽車企業(yè)熱衷于中西部建廠，一方面是看到了廣闊的市場(chǎng)，另一方面是在于國(guó)家政策的鼓勵(lì)。2013年5月，國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《中西部地區(qū)外 商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄（2013年修訂）》，將此前不再鼓勵(lì)的汽車整車制造作為西部各省（自治區(qū)、市）鼓勵(lì)類項(xiàng)目，規(guī)定如果在22個(gè)中西部省市自治區(qū)建設(shè)總 裝廠，國(guó)外整車企業(yè)將可以享受所得稅減免和進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備免征關(guān)稅等優(yōu)惠政策。
對(duì)于汽車廠商來(lái)說(shuō)，圈地建廠并非單純?yōu)樘岣弋a(chǎn)能，增加影響力、提升市場(chǎng)占有率也是考量之一。上海大眾將拓展西部的戰(zhàn)略第一站選在新疆，而此前新疆并沒(méi)有汽車工業(yè)，這也為上海大眾在新疆的發(fā)展提供了先機(jī)。
畢竟，消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)都會(huì)有“先入為主”的印象，而當(dāng)?shù)剀嚻笞匀灰灿小敖畼桥_(tái)”的優(yōu)勢(shì)，就像在長(zhǎng)春市場(chǎng)一汽汽車較多、在武漢市場(chǎng)多東風(fēng)系一樣。不過(guò)，隨著上海通用這樣的企業(yè)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入武漢，將會(huì)打破原有的市場(chǎng)格局。
更完善的市場(chǎng)布局
“企業(yè)由東部向中西部發(fā)展，會(huì)使企業(yè)的產(chǎn)能布局更趨于合理，滿足消費(fèi)者日益增加的產(chǎn)品需求”，張志勇指出，企業(yè)選擇廠址也會(huì)選擇離市場(chǎng)最近的地方，以節(jié)省產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的物流成本。 隨著整體經(jīng)濟(jì)增速的放緩，中汽協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2015年中國(guó)汽車市場(chǎng)增速為7%，而且將進(jìn)入低增速的“新常態(tài)”。面對(duì)這一新常態(tài)，汽車廠商擴(kuò)展產(chǎn)品線、大規(guī)模增加新產(chǎn)品投放的腳步卻沒(méi)有因此放緩。安永咨詢汽車業(yè)務(wù)總監(jiān)吳晶輝在一篇文章中指出，2014年中資、外資廠家紛紛進(jìn)入新一輪能力建設(shè)投入，近兩年主要企業(yè)快馬加鞭已經(jīng)建成3500萬(wàn)輛的產(chǎn)能規(guī)模，即便5年內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)能夠沖頂4000萬(wàn)輛新車銷量規(guī)模，產(chǎn)能過(guò)剩幾乎已成定局。
張志勇認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性的，即有的品牌過(guò)剩、有的品牌不過(guò)剩，而車企都希望成為產(chǎn)能不過(guò)剩的企業(yè)?！捌髽I(yè)都會(huì)從自己發(fā)展的目標(biāo)、前景、現(xiàn)有的技術(shù)水平出發(fā)，制定產(chǎn)能擴(kuò)張的策略，是根據(jù)市場(chǎng)、具體情況制定的”，他指出，如果企業(yè)現(xiàn)在的增長(zhǎng)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，更需要通過(guò)擴(kuò)張產(chǎn)能來(lái)維持在中國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額。
工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩曾公開(kāi)表示，適度的產(chǎn)能過(guò)剩有利于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，若都是產(chǎn)能短缺，企業(yè)就沒(méi)有動(dòng)力。隨著各汽車企業(yè)新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，增速放緩的中國(guó)汽車市場(chǎng)將迎來(lái)一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。狹路相逢誰(shuí)將勝？企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的判斷力、對(duì)產(chǎn)能調(diào)控的管理能力等，都將成為決勝的重要因素。